摘要：
导读 截止2017年4月份，私募基金2017年快速增长，截至4月底，私募基金认缴规模达12.28万亿元，实缴规模8.95万亿元，股权私募大幅超越证券私募。在全民PE央企信托-... 
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导读
截止2017年4月份，私募基金2017年快速增长，截至4月底，私募基金认缴规模达12.28万亿元，实缴规模8.95万亿元，股权私募大幅超越证券私募。在全民PE央企信托-山东诸城券内AA+担保标债的背后，私募股权基金急缺专业人才！
2017年6月10-11日，淘金课堂携手四位业务一线资深高管，为您带来“私募股权基金央企信托-山东诸城券内AA+担保标债的募资策略、构建搭建、财务尽调、税务筹划的实务操作与案例解析”分别从募资、架构、尽调、财税四个角度实务讲解，让你系统掌握私募股权基金操作！（淘金课堂已举办12余场私募实务精品课，往期反馈9.3分以上，非常满意）
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本期课程
私募股权基金的募资策略、构建搭建、财务尽调、税务筹划的实务操作与案例解析
课程安排
时间：2017年6月10-11日
授课时间：上午 9:00-12:00；下午 13:30-16:30
地点：上海
费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐
主办方：淘金课堂（原执象资产管理培训中心）
参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。
课程提纲
第一讲
合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点
一、基金架构的基本形式与运作逻辑
1、基金的基本架构与形式
2、境内设立私募基金的四种方式的对比
3、信托运作的基本架构
4、有限合伙企业运作的基本架构
5、有限合伙企业套信托计划的基本架构
二、有限合伙套信托架构兴起的背景
1、大资管时代资产管理业务分布
2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式
三、合伙企业设立与运作的重要问题解析
1、“国有企业”成为普通合伙人问题
2、有限合伙结构化问题（投资者人数问题）
3、有限合伙人参与投资决策问题
4、关联交易问题
5、有限合伙企业的收益分配次序问题
6、基准收益率的确定与表现形式问题
7、有限合伙人的分期出资问题
8、单GP与双GP的问题
9、合伙企业本身做GP的问题
四、信托与资管在PE领域的运作模式
1、信托或资管直接对标的股权进行投资
2、资金的结构化安排
3、有限合伙嵌套资管或信托
五、信托与资管运作的PE案例分享
1、某公司并购某大厦案例
2、某住宅项目夹层投资案例
3、A集团并购B集团案例
4、高端养老项目信托案例
六、合伙基金运作的典型PE案例分享
1、A公司并购B宾馆项目案例
2、某公司并购某企业大厦案例
3、某公司项目投资基金案例
4、某基金开发项目案例
5、某公司产业基金案例
6、10万元GP如何操控某集团案例
七、城市发展基金的运作思路及模式
1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式（单个项目）
2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）100亿元
3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）升级版
八、情景模拟
第二讲
私募股权基金涉税要点、税务处理、税务筹划与案例分析
一、私募股权基金融资篇
1、私募股权基金的涉税要点分析
2、私募股权基金架构搭设的税务筹划
3、各地税收优惠政策的比较与落地安排
二、私募股权基金投资篇
1、并购重组涉及的税务筹划
2、管理层员工持股计划的安排
三、私募股权基金投资篇(续):重点行业的税务考量
1、复杂房产项目案例分析
2、PPP 项目案例分析
四、私募股权基金管理篇
1、基金管理人的税务影响分析
2、管理费/超额收益的税务判断与筹划
3、管理团队绩效奖励的税务安排
4、税收政策变化的应对策略
五、私募股权基金退出篇
1、私募股权基金项目退出对投资人(机构/个人)的税务影响和申报要求
2、退出阶段税务处理的策略和关注点
六、私募股权基金国际篇
1、最新国际税务动态(CRS 合规要求)对美元基金退出的影响及应对策略
七、离岸基金税务筹划
1、对外投资基金常见架构
2、香港模式税务简介
3、新加坡模式税务简介
八、利用各地税收优惠政策进行税务优化安排
1、各地税收优惠政策解读和比较
2、私募基金的税务争议事项及应对策略
3、如何争取税收优惠
第三讲
私募股权投资的财务尽职调查与案例分析
一、财务尽职调查的基本逻辑
二、股权投资中资产端各科目的尽职调查与案例分析
1、对货币资金科目的审查及案例分析
2、对交易性金融资产科目的审查及案例分析
3、对应收账款、预收账款科目的审查及案例分析
4、对应收票据科目的审查及案例分析
5、对其他应收款科目的审查及案例分析
6、对存货科目的审查及案例分析
7、对可供出售金融资产科目的审查及案例分析
8、对持有至到期投资科目的审查及案例分析
9、对长期股权投资科目的审查及案例分析
10、对固定资产、在建工程、工程物资科目的审查及案例分析
11、对无形资产、开发支出、商誉科目的审查及案例分析
三、股权投资中负债端各科目的尽职调查与案例分析
1、对有息负债的审查及案例分析
2、对应付账款和预付账款的审查及案例分析
3、对应付职工薪酬的审查及案例分析
4、对应交税费的审查及案例分析
5、对应付股利的审查及案例分析
6、对其他应付款的审查及案例分析
四、股权投资中权益类各科目的尽职调查与案例分析
1、对实收资本的审查及案例分析
2、对资本公积的审查及案例分析
3、对未分配利润的审查及案例分析
五、股权投资中损益表各科目的尽职调查与案例分析
1、对营业收入和营业成本科目的审查与案例分析
2、对管理费用科目的审查与案例分析
3、对营业费用科目的审查与案例分析
4、对所得税费用科目的审查与案例分析
5、对营业外收支科目的审查与案例分析
六、股权投资中财务指标分析
1、经营层面指标分析与案例分析
2、偿债能力指标分析与案例分析
七、企业造假的18个重要特征及案例
第四讲
私募股权基金、产业基金向政府引导基金(母基金)成功募资的申请策略及案例解析
一、政府引导基金已成为各类基金的重要募资渠道
1、引导基金的资金总量与规模、募资利与弊
2、引导基金的分类概述:主管部门、支持方向、优惠政策、工作要点等
(1)城市发展基金、PPP基金与基础设施基金
(2)产业类股权投资引导基金
(3)个性化基金筹设流程举例
3、如何准确把握各方状态和需求提高募资申请成功率
(1)经济转型中的地方政府诉求分析
(2)基于政府(含平台类国企)诉求视角下的引导基金工作特征分析
(3)募资的资金成本、时间成本与人工成本分析
(4)信息渠道:报纸or政府网站or电话通知、公告招标or定向邀请等
(5)时间与流程:申报通知渠道、三大重要申报时间窗口、申报材料要点齐备且表述精准
(6)决策主体:行政主导or公司行为or专家意志
二、申报引导基金的评审重点、尽职调查及决策流程、协议谈判要点、投后管理要点
1、各类工作主体、工作流程及各方利益诉求分析
(1)如何与政府求同存异
(2)如何突出自身建立排他优势
(3)如何预判宏观需求与政策形势
2、各类基金组织结构案例
(1)一般常规结构
(2)双GP
(3)多政府LP
(4)嵌套契约型基金架构的有限合伙
3、主要工作文本的案例范本识读写
4、产品与关键条款设计
5、各方协商谈判点和风控要点
三、各类成功申报案例解析和下一步趋势预判
1、普通创投基金(天使、VC、PE)
2、上市公司+PE一二级联动基金
3、跨境并购基金
4、城市发展基金(类PPP)
5、不良资产基金(不良资产投资基金、产业并购重整基金)
本期
主讲老师
介绍
A老师：现任职知名私募股权基金创始合伙人，基金已募集规模超过10亿元，对基金的结构设计运用经验丰富，尤其在有限合伙的工具运用上理解深刻。金融从业10余年，曾任职于某大型国有背景信托公司基金总部总经理，大型国际性地产投资集团。在信托公司期间曾领导团队主动管理资产规模逾400亿元人民币，团队主要负责股权投资工作。也多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作，授课富有激情。学员往期评分超过9.5分（非常满意）
B老师：现任职某四大会计师事务所金融业务总监，15余年税务工作经验，主要从事国内银行、证券、信托、基金、私募等资产管理业务的税务工作，对各类资管业务以及资管工具的税务处理与筹划十分擅长，曾为超过50家银行、券商、信托、基金、金控等资产管理机构提供税务筹划，参与了与国家税务总局大企业管理司合作研究的企业风险管理及评估体系建设课题，在私募基金的涉税处理及税筹要点方面经验丰富。学员往期评分超过9.3分（非常满意）
C老师：现任职于某A股上市公司，担任产业基金合伙人，负责集团所有融资与投资工作，募集并管理基金认缴规模超过600亿，已投基金规模50亿元。拥有超过10年金融从业经验。曾任职于银行系知名投行，担任直投部副总裁，此前也在联想系知名PE有过多年业务经验，对私募股权投资的财务尽职调查有深刻理解。学员往期评分超过9.5分（非常满意）
D老师：现任职某金控集团基金高管，曾任职一线城市政府引导基金公司负责人，10余年金融从业经验，在私募基金的筹资、运作以及产业基金、政府引导基金实务操作方面经验丰富。曾任政府投融资平台公司投资部部门经理、公司董事兼副总经理，某A股上市企业高管，某大型政策性银行部门总等。学员往期评分超过9.4分（非常满意）
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